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Wie überprüfe ich mein Anlegerprofil?
Um stets eine Ihrer Situation angepasste Strategie zu verfolgen, empfehlen wir Ihnen regelmässig Ihr Risiko- bzw. Anlegerprofil zu überprüfen. Dabei handelt es sich um Fragen zu Ihrer Ausgangslage und zu Ihren Anlagezielen die Sie beantworten können. Anhand des daraus resultierenden Anlegerprofils empfiehlt Ihnen clevercircles eine passende Anlagestrategie, die Ihrer aktuellen Risikofähigkeit und Ihrer Risikobereitschaft entspricht.
Wie funktioniert das Rebalancing auf clevercircles?
Auf die Umfrage zu den Markterwartungen folgt jeweils die Umschichtung auch Rebalancing genannt. Aus den zusammengekommenen Markterwartungen Ihres Circles, errechnet clevercircles einen persönlichen Umschichtungsvorschlag für Ihr Portfolio (taktische Asset Allocation). Sie entscheiden selbst, ob und wie Sie Ihr Portfolio umschichten. Alle Transaktionen sind in der einfachen Pauschalgebühr inkludiert.
Das heisst, Sie können Ihr Depot gratis umschichten. Im Video sehen Sie wie das geht.
Lesen Sie ausserdem hier unseren Blogartikel für mehr nützliche Info zum Thema.
Wie vergleiche ich meine Performance?
In der gelben Box auf Ihrem Dashboard sehen Sie auf den ersten Blick die Performance Ihres Portfolios seit dem Start.
Aber Performance ist nicht gleich Performance. Die Rendite Ihres Portfolios kann auf verschiedene Art berechnet und dargestellt werden. Folgen Sie dem Video-Tutorial um die verschiedenen Möglichkeiten zu entdecken, wie Sie mit clevercircles die Performance verfolgen und vergleichen können.
Lesen Sie ausserdem hier unseren Blogartikel für mehr nützliche Info zum Thema.
