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Unabhängige Vermögensberater gesucht für neuartigen Robo-Advisor

Sebastian Comment 1. November 2019 4 Min. Lesedauer

Sie sind ein unabhängiger Vermögensberater und Sie suchen für Ihre Kunden eine effiziente Anlagelösung, die Ihnen keinen Aufwand bereitet und wo Sie dennoch mit Ihren Kunden verbunden bleiben? Willkommen bei clevercircles, der ersten selbstbestimmten Vermögensverwaltung.

Auf das Wesentliche fokussieren und flexibel bleiben

Im Unterschied zu klassischen Robo-Advisors bietet clevercircles nicht nur eine günstige und einfache Digitallösung für eine standardisierte Vermögensverwaltung, sondern auch einen flexiblen Handlungsspielraum, sein Portfolio regelmässig taktisch anzupassen. Dabei kann sich der Anleger beliebig mit anderen teilnehmenden Personen, Gruppen und auch Profis in sogenannten Circles zusammentun und seine Markterwartungen vergleichen ("Social Forecasting").

Bei clevercircles entscheidet der Kunde

Auf clevercircles definiert der Kunde seine Anlagestrategie selber. Er kann dabei die Investitionsquoten von 16 zugrundeliegenden Asset-Klassen beliebig und komplett individuell bestimmen. Jede Anlageklasse wird mit den günstigsten ETF respektive Indexfonds abgebildet. Als Innovation bietet clevercircles den Kunden zudem die Möglichkeit, die wichtigsten Fremdwährungsrisiken flexibel abzusichern und dies zu Konditionen, wie sie sonst nur institutionellen Investoren vorbehalten sind. Bei clevercircles sitzt der Kunde am Steuer und ist nicht nur Zuschauer.

So können Sie als Vermögensberater clevercircles nutzen

Pflegen Sie bestehende Kundenbeziehungen

Nutzen Sie clevercircles für bestehende Kunden. Ihre Kunden können auf clevercircles ihre Anlagestrategie selbständig umsetzen und zusätzlich ihr eigenes Anlagekomitee gründen. Bei uns nennen wir dies "Circle". In seinen Circle kann der Kunde Sie als seine Vertrauensperson und Vermögensberater einladen. Somit bleiben Sie mit Ihrem Kunden verbunden und schaffen ein gemeinsames Vorhaben. Das verbindet und schafft eine Kundenbindung ohne Aufwand für Sie.

Gewinnen Sie neue Kontakte und Bekanntheit

Zeigen Sie sich der clevercircles-Community und nehmen Sie als Profi teil. Sie erhalten einen privilegierten Auftritt und werden in einem unserer Newsletter präsentiert. Alle clevercircles-Teilnehmer können Sie nun in den eigenen Circle einladen. Das bringt Bekanntheit und neue Kontakte. Egal ob Vermögensverwalter, Vorsorgespezialist, Analyst, Finanzblogger oder selbständiger Finanzberater: Werden Sie Teil der clevercircles-Geschichte und zeigen Sie Ihre Kompetenz!

Lernen Sie hier unsere Profistimmen und Partner kennen.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Nutzen Sie clevercircles und aktivieren Sie neue Ertragspotentiale. Jetzt anfragen!

Ein starker Partner: Clevercircles ist ein Angebot der Bank CIC, die mit ihrer über 100-jährigen Geschichte, ihrer soliden Einbettung in die Schweizer Bankenlandschaft und ihrer Zugehörigkeit zur genossenschaftlich organisierten Finanzgruppe Crédit Mutuel Qualität und Zuverlässigkeit garantiert.

Hier erfahren Sie mehr über die Bank.

www.clevercircles.ch

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