cleveracademy

Nous recherchons des conseillers financiers indépendants pour notre nouveau Robo-Advisor

Vous êtes un conseiller en placement indépendant et vous recherchez une solution de placement efficace pour vos clients, qui ne vous cause aucun effort et où vous restez néanmoins en contact avec vos clients. Bienvenue chez clevercircles, la première gestion de fortune autonome.

Se concentrer sur l'essentiel et rester flexible

A la différence des robo-advisor classiques, clevercircles offre non seulement une solution numérique simple et avantageuse pour une gestion de fortune standardisée, mais aussi une marge de manœuvre flexible pour une adaptation tactique régulière du portefeuille. L’investisseur peut constituer des "Circles" avec d’autres personnes ou groupes participants, mais aussi avec des professionnels et comparer ses attentes à l’égard du marché (« social forecasting »). 

 

Chez clevercircles, le client décide

Sur clevercircles, le client définit sa propre stratégie d'investissement. Il peut déterminer les ratios d'investissement de 16 classes d'actifs sous-jacentes de manière individuelle et complète. Chaque catégorie d'actif est représentée par le ETF ou le fonds indiciel le moins cher. En tant qu'innovation, clevercircles offre également à ses clients la possibilité de couvrir de manière flexible les risques de change les plus importants à des conditions réservées aux investisseurs institutionnels. Chez clevercircles, le client est aux commandes et n’est pas seulement spectateur.

Sur clevercircles, les Circles sont le cœur pour le pilotage intelligent d'un portefeuille. Un Circle est un comité d'investissement personnel que le client peut composer lui-même.
Sur clevercircles, les Circles sont le cœur pour le pilotage intelligent d'un portefeuille. Un Circle est un comité d'investissement personnel que le client peut composer lui-même.

 

Voici comment vous pouvez bénéficier de clevercircles en tant que conseiller financier

Approfondissez les relations avec vos clients existants

Utilisez clevercircles pour les clients existants. Vos clients peuvent mettre en œuvre leur stratégie d'investissement de manière autonome sur clevercircles et créer leur propre comité d'investissement. Chez clevercircles, nous appelons cela le "Circle". Le client peut vous inviter à son Circle à titre de personne de confiance et de conseiller financier. Vous restez ainsi en contact avec votre client et créez un projet commun. Cela vous permet d'établir des liens et de fidéliser vos clients sans effort.

 

Gagnez de nouveaux contacts et une plus grande visibilité.

Montrez-vous à la communauté clevercircles et participez en tant que professionnel. Vous bénéficierez d'une présence privilégiée et serez présenté dans l'une de nos newsletters. Tous les participants de clevercircles peuvent maintenant vous inviter à leur propre Circle. Cela permet un gain de notoriété et de nouveaux contacts. Que vous soyez gestionnaire de fortune, spécialiste de la prévoyance, analyste, blogueur financier ou conseiller financier indépendant : participez à l'histoire de clevercircles et montrez vos compétences ! Faites la connaissance de nos professionnels et partenaires déjâ sur clevercircles.

 

Prenez contact avec nous. Profitez de clevercirlces et activez de nouveaux potentiels de rendement.

Aimeriez-vous travailler avec nous ? Demandez maintenant !

 

Un partenaire de poids: Clevercircles est une offre de la Banque CIC, une banque universelle suisse plus que centenaire. Les clients qui placent leur argent avec clevercircles, bénéficient ainsi de la sécurité globale d’une banque de tradition, soumise aux lois suisses et appartenant au groupe financier Crédit Mutuel, organisé sous forme de coopérative.

En savoir plus

 

www.clevercircles.ch


Stories

Dernières nouvelles de et avec clevercircles

/
Voir tous les stories

clevercircles App

clevercircles toujours avec vous ! Téléchargez l'application maintenant et suivez la performance.

Téléchargez maintenant:
app-store Get it on Google Play
iphone